Aristocratas del dividendo

Los «Aristócratas del Dividendo» (Dividend Aristocrats en inglés) son un grupo selecto de empresas que tienen un historial de aumentar sus dividendos de manera constante durante un período significativo de tiempo. Para calificar como Aristócratas del Dividendo en los Estados Unidos, una empresa debe cumplir con ciertos criterios establecidos por el índice S&P 500 Dividend Aristocrats.

La historia de los Aristócratas del Dividendo se remonta a 1989, cuando el índice S&P 500 Dividend Aristocrats fue creado por el proveedor de índices financieros Standard & Poor’s (S&P). El objetivo de este índice era rastrear el desempeño de las empresas que tenían un historial sólido y confiable de aumentar sus dividendos año tras año. Desde entonces, el número de Aristócratas del Dividendo ha cambiado a medida que algunas empresas han sido agregadas o eliminadas del índice en función de su cumplimiento de los criterios.

Criterios

Para ser considerado un Aristócrata del Dividendo la empresa debe cumplir los siguientes criterios:

  1. Ser parte del índice S&P 500: La empresa debe ser una de las 500 empresas más grandes cotizadas en bolsa en los Estados Unidos y formar parte del índice S&P 500.
  2. Historial de aumentos de dividendos: La empresa debe haber aumentado su dividendo anualmente durante al menos 25 años consecutivos.
  3. Liquidez y tamaño: La empresa debe tener una cierta liquidez y capitalización de mercado para ser considerada.

Características de los aristócratas del dividendo

Los Aristócratas del Dividendo son valorados por los inversores por varias razones:

  1. Historial de Estabilidad: Un historial de aumentos de dividendos durante décadas sugiere estabilidad financiera y una capacidad sostenible para generar efectivo.
  2. Rendimiento de Ingresos: Los inversores que buscan ingresos confiables a menudo se sienten atraídos por las acciones de Aristócratas del Dividendo debido a su historial de pagos crecientes.
  3. Potencial de Crecimiento del Capital: Además de los ingresos, muchas de estas empresas también han proporcionado un crecimiento sólido del precio de sus acciones a lo largo del tiempo.
  4. Resistencia en Épocas de Volatilidad: Durante las recesiones y períodos de volatilidad del mercado, las acciones de Aristócratas del Dividendo a menudo han demostrado ser más resistentes que otras acciones.

Pese a que las empresas que forman parte de este índice son empresas consolidadas, maduras, de gran calidad, su crecimiento medio ha demostrado ser similar o superior a la media del mercado ofreciendo mucha menos volatilidad.

comparativa aristócratas del dividendo vs. s&p 500

Lista de aristócratas de dividendos

TickerNombreIndustriaRendimiento de DividendoSeguridad de Dividendo
ABBVAbbVieBiotecnología4.36%⭐⭐⭐
ABTAbbott LaboratoriesEquipos para el cuidado de la salud2.14%⭐⭐⭐⭐
ADMArcher-Daniels-MidlandProductos y servicios agrícolas2.47%⭐⭐⭐⭐
AFLAflacSeguros de vida y salud2.46%⭐⭐⭐⭐
ALBAlbemarleQuímicos especializados1.32%⭐⭐⭐⭐
AMCRAmcorProductos y materiales de embalaje de papel y plástico5.52%⭐⭐
AOSA. O. SmithProductos de construcción1.79%⭐⭐⭐⭐
APDAir Products and ChemicalsGases industriales2.40%⭐⭐⭐⭐
ATOAtmos EnergyUtilidades de gas2.67%⭐⭐⭐⭐
BDXBecton, Dickinson and CompanyEquipos para el cuidado de la salud1.41%⭐⭐⭐⭐
BENFranklin ResourcesGestión de activos y bancos de custodia5.02%⭐⭐⭐
BF.BBrown-FormanDestiladores y viticultores1.39%⭐⭐⭐⭐
BROBrown & BrownCorredores de seguros0.73%⭐⭐⭐⭐
CATCaterpillarMaquinaria de construcción y equipo de transporte pesado2.19%⭐⭐⭐⭐
CBChubbSeguros de propiedades y accidentes1.57%⭐⭐⭐⭐
CHDChurch & DwightProductos para el hogar1.25%⭐⭐⭐⭐
CHRWC.H. RobinsonCarga aérea y logística2.98%⭐⭐⭐⭐
CINFCincinnati FinancialSeguros de propiedades y accidentes2.98%⭐⭐⭐
CLColgate-PalmoliveProductos para el hogar2.56%⭐⭐⭐⭐
CLXCloroxProductos para el hogar3.74%⭐⭐⭐
CTASCintasServicios de soporte diversificados1.04%⭐⭐⭐⭐
CVXChevronPetróleo y gas integrados4.10%⭐⭐⭐⭐
DOVDoverMaquinaria industrial y suministros y componentes1.54%⭐⭐⭐⭐
ECLEcolabQuímicos especializados1.22%⭐⭐⭐⭐
EDConsolidated EdisonMultiutilidades3.58%⭐⭐⭐⭐
EMREmerson ElectricComponentes y equipos eléctricos2.28%⭐⭐⭐
ESSEssex Property TrustREIT residencial multifamiliar4.37%⭐⭐⭐⭐
EXPDExpeditors International of WashingtonCarga aérea y logística1.23%⭐⭐⭐⭐
GDGeneral DynamicsAeroespacial y defensa2.17%⭐⭐⭐⭐
GPCGenuine Parts CompanyDistribuidores2.85%⭐⭐⭐
GWWW.W. GraingerCompañías comerciales y distribuidores0.97%⭐⭐⭐⭐
HRLHormel FoodsAlimentos empacados y carnes3.36%⭐⭐⭐⭐
ITWIllinois Tool WorksMaquinaria industrial y suministros y componentes2.42%⭐⭐⭐⭐
JNJJohnson & JohnsonFarmacéuticas3.14%⭐⭐⭐⭐
KMBKimberly-ClarkProductos para el hogar3.91%⭐⭐⭐⭐
KOCoca-ColaBebidas suaves y no alcohólicas3.23%⭐⭐⭐
KVUEKenvueProductos de cuidado personal4.14%⭐⭐⭐
LINLindeGases industriales1.30%⭐⭐⭐⭐
LOWLowe’sMinoristas de mejoras para el hogar2.27%⭐⭐⭐⭐
MCDMcDonald’sRestaurantes2.49%⭐⭐⭐
MDTMedtronicEquipos para el cuidado de la salud3.77%⭐⭐⭐⭐
MKCMcCormick & CompanyAlimentos empacados y carnes2.40%⭐⭐⭐
NEENextEra EnergyUtilidades eléctricas3.14%⭐⭐⭐⭐
NDSNNordson CorporationMaquinaria industrial y suministros y componentes1.23%⭐⭐⭐⭐
NUENucorAcero1.33%⭐⭐⭐⭐
PEPPepsiCoBebidas suaves y no alcohólicas3.03%⭐⭐⭐⭐
PNRPentairMaquinaria industrial y suministros y componentes1.45%⭐⭐⭐⭐
PGProcter & GambleProductos para el hogar2.50%⭐⭐⭐⭐
PPGPPG IndustriesQuímicos especializados2.04%⭐⭐⭐⭐
ROPRoper TechnologiesSoftware de aplicaciones0.54%⭐⭐⭐⭐
SJMJ.M. SmuckerAlimentos empacados y carnes3.74%⭐⭐⭐
SPGIS&P GlobalIntercambios financieros y datos0.94%⭐⭐⭐⭐
SWKStanley Black & DeckerMaquinaria industrial y suministros y componentes3.75%⭐⭐⭐
SYYSyscoDistribuidores de alimentos2.99%⭐⭐⭐
TGTTargetMinoristas de mercancías básicas de consumo3.93%⭐⭐⭐⭐
WMTWalmartMinoristas de mercancías básicas de consumo1.38%
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